抗日战争时期，江苏境(jìng )内。为(wéi )巩固(gù )抗日根(😘)据地，陈(🔱)毅（(🤢)刘锡田 饰）奉中央之命(mìng )率新四军北上。蒋(😧)介石令江苏省主(🎏)席韩(hán )德勤(qín )（杨(yáng )次禹 饰）纠集数倍于(yú )我(wǒ )之敌，企图在苏北(🔲)全歼新四(sì )军(🚥)。纵队司令赵勇(🥞)（(🗑)徐(😚)行(háng ) 饰）率(🚸)部抵(🚑)达泰(tài )州(zhōu )城外，急(🤷)于(yú )排除异已(🌙)的韩德(dé )勤命令守城的刘世仪(yí )(🖲)（彭(❔)奇愚(yú ) 饰(🎛)）和刘玉坤（江(🙂)化霖 饰）死守，目(mù )的(🙄)是让新四军(jun1 )帮他消灭(miè )异己(jǐ )，将(🤷)来(lái )好独(dú )霸(🚻)江苏。陈毅看(👺)清了韩(hán )(🤳)德勤的(de )险恶用心，他下(🕯)令停止攻城，决(💝)心单刀(dāo )赴会，降服(fú )“二(🐾)刘”。面(➡)对陈毅的大义(👪)凛然，“二(èr )刘”方知(zhī )韩德勤借刀杀人之(🎥)用心，为(wéi )了共同(🤥)抗日，他们(men )决定对韩德勤阳奉阴违，给(🏴)新四军让路。国民(🐖)党警备司令林太远（姜华(🚽) 饰(🍁)）带兵围(😳)歼泰(tài )州城(chéng )(🚻)，不(bú )(🔪)料做(👚)了新四(👩)军的(de )俘虏......